داستان فیلم در مورد یک صندلی چرمی است که توسط روح یک دختر تسخیر شده است و باعث ایجاد جنایاتی می شود که...

دورف ها و بیلبو و گندلف موفق شدند که از کوه مه گرفته فرار کنند و همچنین بیلبو توانست حلقه را به دست بیاورد حال آنها سفر خود را در راه رسیدن به طلاهایی که اژدهای خوفناک از آن محافظت می کند ادامه می دهند و ...